산업은행, 유로달러 공모채 10억달러 발행
초우량 투자자군 확대 통해 한국계 발행 우호적 환경 조성 강화
2025-06-19 서효문 기자
매일일보 = 서효문 기자 | 산업은행은 18일 유로달러 채권시장에서 10억달러 규모의 공모채권을 발행했다고 19일 밝혔다. 이 채권은 3년 만기 단일 트랜치(Single-Tranche)의 고정금리 조건을 가지고 있다.
산업은행은 지난 2월 글로벌본드 발행시 국내 최초로 SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies : 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭) 발행전략을 도입했다. 이번 유로달러 채권시장에서도 연속성 있게 발행을 추진하면서 SSA 발행기관 지위를 강화했다. 대표 정책금융기관으로서 SSA 발행전략을 유지하여 각국의 중앙은행, 국제기구, 은행 Treasury 등 다수의 SSA계 우량 투자자를 확보했다. 특히 6월 美 FOMC 회의 및 佛조기총선 이슈에 따른 금융시장 불안에도 불구하고 발행이론금리(Fair Value)를 통해 정확한 Pricing 전략을 구사하였고 일관성 있는 금리를 제시하여 지난 2월 발행 대비 가산금리를 축소했다. 산은 측은 "안전자산으로서 한국물에 대한 인식을 제고하고 Benchmark 수립을 통해 한국계 기관의 해외채권 발행시장을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.