11월 직접금융 조달액 전월비 19% 증가…12조1천억원
회사채·은행채·ABS 발행 모두 증가
2016-12-22 이경민 기자
[매일일보 이경민 기자] 지난달 회사채와 주식 발행 등 직접금융을 통한 조달액이 전월보다 증가한 것으로 나타났다.22일 금융감독원에 따르면 지난 11월 중 기업의 직접금융 조달액이 12조1411억원으로, 한 달 전보다 19.3%(1조9652억원)늘었다.이 가운데 회사채 발행액은 10월 9조5784억원에서 지난달 10조4971억원으로 9.6% 늘었다. 금융채는 감소한 반면 일반 회사채와 은행채, 자산유동화증권(ABS) 발행은 모두 증가했다. 11월에 회사채를 발행한 주요 회사(ABS 제외)는 하나은행(1조2966억원), 하나금융지주(6250억원), 신한은행(5300억원), 우리은행(4000억원) 등이었다. 일반 회사채는 45건, 3조9150억원어치였으며 모두 대기업이 발행한 무보증 회사채였다. 신용등급별로 보면 AA이상 회사채가 3조4050억원으로 전체의 87%를 차지했고 A등급 회사채가 3700억원(9.5%), BBB 등급 회사채가 1400억원(3.5%)이었다. 자금용도별로는 전체의 53.3%가 운영자금(2조850억원)이었고 차환자금 39.8%(1조5600억원) 시설자금 6.9%(2700억원) 등 순이었다. 중기채(만기 1년 초과∼5년 이하)가 1조8350억원으로 전체의 46.9%를 차지했고, 장기채(만기 5년 초과)가 2조800억원(53.1%)이었다. 특히 신용등급 AA-인 하나금융지주는 만기 30년 이상의 장기채를 발행했다. 금융채는 카드사와 할부금융사를 중심으로 전월보다 43.8% 준 2조450억원에 그쳤고 은행채는 2조6166억원으로 전월보다 5492억원 늘었다. 11월 말 현재 회사채 잔액은 398조948억원으로, 지난해 말(383조3268억원)보다 15조5780억원(4.1%) 증가했다. 지난달 주식 발행 규모는 1조6440억원으로 집계됐다. 이는 전월(5975억원)보다 175.1% 증가한 수준이다. 지난달 기업공개는 16건, 5531억원으로 전월(10건, 4448억)보다 건수는 6건이 늘고 금액은 1083억원 증가했다. 유상증자는 5건, 1조909억원으로 전월(4건·1527억원)보다 건수는 1건 늘었지만 금액은 9382억원 증가했다. 기업어음(CP)과 전자단기사채 발행액은 115조7366억원으로, 한 달 전보다 2조2206억원(1.9%) 감소했다. 지난달 말 기준 기업어음과 전자단기사채 잔액은 155조279억원으로, 한 해 전보다 4조5744억원(3.0%) 늘었다.