산은운용, 새내기 압축펀드 최근 1개월 수익률 14.52% 눈길

[매일일보] 산은자산운용㈜은 심혈을 기울여 준비한 산은2020증권투자신탁제1호[주식](이하 산은2020주식형펀드) 펀드가 벤치마크 대비 압도적 수익률을 기록하여 주목 받고 있다고 28일 밝혔다.

최근 펀드 투자에 실망한 투자자들이 소수종목에 집중 투자하는 자문형랩 상품으로 대거 몰리면서 폭발적 인기를 끌고 있지만 가입금액 제한으로 소액 투자자는 투자가 불가능해 일반 고객들이 접근하기는 무리가 있다.

이런 투자자를 위한 대체상품으로 소수종목에 집중투자 하면서 누구나 가입할 수 있고 높은 수익까지 주는 1석 3조의 펀드가 눈길을 끌고 있다는 것.

지난달 16일에 설정된 산은2020주식형펀드는 9월27일 기준 1개월 수익률이 무려 14.52%로 동 기간 BM수익률 6.83%보다 7.69 % 높은 수익률을 달성하였다. 또한 동 펀드는 설정이후 11.62%로 BM수익률 5.92% 대비 5.7% 초과 수익률을 보이고 있다.

보편적인 주식형펀드 포트폴리오에는 50개가 넘는 종목이 포함되어 있어 KOSPI 등락에 따라 거의 유사하게 움직이며, 펀드간 수익률에 있어서도 큰 차이가 보이지 않는다. 이에 반해 산은2020주식형펀드는 20개 종목에 집중 투자하는 압축형펀드로 KOSPI 대비 높은 초과수익을 목표로 운용하고 있다.

20개 종목의 선정방법은 먼저 주력제품기준 국내시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌시장 점유율 5위 이내의 기업을 타겟으로 투자풀을 구성해 산은자산운용이 자체 개발한 VMSM(Value and Momentum Scoring Model) 모델을 통해 투자 매력을 점검하여 포트폴리오를 구성하게 된다.

이에 따라 철저한 계량적인 접근방식을 통해 투자하는 퀀트펀드의 방식을 적용한다. 20개 종목은 시가총액을 기준으로 대형주에 10개, 중형주와 소형주에 각각 5개씩 분산해 5%씩 동일가중으로 투자하게 된다.
산은2020주식형펀드는 확정실적에 근거한 투자원칙을 지켜 실적으로 증명된 상위 20개 종목에 투자한 후 분기별로 리밸런싱을 하게 되며 산은자산운용의 선제적 리스크관리 시스템을 적용하여 투자 위험을 관리한다.

한편 산은2020주식형펀드에 투자를 원하시는 고객은 대우증권, 산업은행, 부산은행, 동부증권,유진투자증권, 키움증권, 하나대투증권, 한국투자증권, LIG투자증권, NH투자증권 전국 지점에서 가입이 가능하다.