대우증권, 후순위채 청약 7천억원 이상 몰려 성공적 발행
2010-11-25 박동준 기자
이번 후순위채는 신용등급 AA-(긍정적), 연이율 5.41%에 만기 5년6개월로 월이표채 2천4백억원과 연복리채 6백억원 규모로 진행됐다.
특히, 기관투자가에게만 총액인수로 배정되던 기존 방식에서 벗어나 개인과 일반 법인도 유리한 조건에서 청약에 참여할 수 있도록 동일 규모로 그룹을 나눠 진행해 눈길을 끌었다.
최종 결과 기관투자가는 각각 월이표채 4천805억원, 연복리채 313억원으로 총 5천118억원, 개인 및 일반 법인은 월이표채 1천325억2천6백만원, 연복리채 666억2천만원으로 총 1천991억4천6백만원 청약한 것으로 나타났다.
이처럼 많은 자금이 집중된 것은 후순위채임을 감안해도 동일 신용등급의 여타 회사채에 비해 금리 수준이 높아 투자메리트가 부각됐을 뿐만 아니라 월이표채와 연복리채로 종류를 나눠 발행함으로써 퇴직생활자, 금융소득종합과세 대상자, 소액투자자 등 다양한 투자자들의 수요를 흡수했기 때문이라는 평가다.
이번 후순위채는 26일 발행되며, 대우증권은 후순위채 발행으로 확보한 자금을 단기 차입금 상환 및 사업영역 확대에 대비한 투자재원으로 활용할 계획이다.