만기 '3년 5억달러·5년 5억달러' 채권 발행
매일일보 = 최재원 기자 | 현대캐피탈은 10억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.
이번에 발행한 글로벌본드는 기채 조건이 다른 '듀얼 트랜치(Dual Tranche)'로, 각각 3년과 5년 만기 고정금리부채권이다.
만기별 채권의 규모는 3년이 5억달러, 5년이 5억달러다. 발행 금리는 미국 3년 국채 수익률에 110bp(1bp=0.01%p), 5년 국채수익률에 120bp를 더한 수준이며, 최초 가이던스(전망치) 대비 35bp씩 스프레드를 낮췄다.
현대캐피탈은 “지난 2022년 1월 7억달러 규모의 글로벌본드를 발행한 이후 2년 만에 진행된 발행에서 기존 유통물보다 낮은 가산금리를 달성했다”고 설명했다.
현대캐피탈에 따르면 지난 25일 세계 3대 신용평가사 중 하나인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 현대캐피탈의 신용등급 전망을 BBB+(안정적)에서 BBB+(긍정적)으로 상향 조정했다.
이형석 현대캐피탈 최고재무책임자(CFO)는 “모기업인 현대차·기아의 견조한 실적에 기반해 현대차·기아와 같은 신용등급을 획득한 데 이어 세계 3대 글로벌 신용평가사의 긍정적(Positive) 신용등급 전망 상향으로 투자 수요를 극대화했다”고 전했다.
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