신한카드에 따르면, 조달 금리는 싱가포르 통화 기준 2.7%(원화 환산 금리 4.04%)이며, MTN 프로그램(Medium Term Note : 중장기 채권 발행 프로그램)을 통해 발행됐다.
신한카드는 이번 채권 발행은 미국 달러에 집중 되어있는 외화 표시 채권 시장에서 신한카드의 대외 신인도를 바탕으로 이종 통화 채권 시장 영역을 확대하고 조달 수단을 다변화 시킨다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.
신한카드 관계자는 “우수한 재무 건전성은 물론 동종업계 가장 높은 해외 신용등급 보유 등 업계 최고의 수익성과 안정성을 해외 투자자에게 인정받은 결과 국내 조달 대비 유리한 조건으로 발행할 수 있었다”라고 밝히며, “해외 투자처의 다변화를 통해 안정적인 조달원을 확보하는 등 경쟁력을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.
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