이번 상품은 고객이 선택한 펀드에서 고객이 정한 지급방식에 따라 사전에 지정한 날짜에 정기적으로 자동 환매되어 CMA 계좌로 자동입금 되는 고객 맞춤형 월지급식 펀드 서비스다.
이 서비스를 이용하면 고객들은 매월 입금되는 자금을 연금, 생활비, 자녀교육비, 적립식펀드 투자 등 다양한 목적으로 활용할 수 있고, 정기적인 자동환매 시스템을 통해 시장 변동 위험을 방어하는 역적립식의 투자효과도 누릴 수 있다.
이 서비스는 지급방식(정액식, 정률식, 이익금지급식)과 지급주기(1개월 또는 3개월), 지급일 등을 고객의 자금활용 목적에 따라 선택할 수 있으며, 총 3개 유형, 12 종의 엄선된 추천펀드 리스트를 제공한다. 대부분의 국내외 펀드로도 서비스 가입이 가능하여 고객에게 풍부한 투자 pool을 제공할 계획이다. 최소가입금은 100만원, 가입기간은 1년 이상으로 자유롭다.
더불어 장기 우량고객에 대해서 건강검진비 지원, 세무상담서비스, 자동입금 계좌인 CMA의 4.1%고수익제공 및 출금이체 수수료 면제 등 다양한 혜택을 제공한다.
이봉기 WM사업본부장은 “QnA 머니플랜 서비스는 노후 자금 준비에 적절한 대안을 제시할 뿐만 아니라, 정기적인 생활자금 수령이 필요한 고객에게 스마트한 자금활용 솔루션을 제공하는 서비스”라며, “지급방식 및 주기 투자대상 상품에 있어서 고객의 니즈를 최대한 반영했다”고 밝혔다.
이밖에, 'QnA 머니플랜 서비스'출시에 맞춰 8월말까지 펀드를 신규 매수하여 본 서비스에 가입한 고객에게 가입금액 1천만원 당 5천원의 모바일주유권(최대5만원)을 지급하는 이벤트를 진행한다.
서비스 가입 및 자세한 사항은 전국 138개 지점 및 고객만족센터(☎1588-6611)로 문의하면 된다.
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