[매일일보] 국내 기업의 글로벌 본드(외화채권)가 세계 채권시장에서 큰 인기를 끌고 있다.14일 금융투자업계에 따르면 KT, 한국가스공사, 수출입은행 등이 최근 세계 기관투자가를 대상으로 진행한 글로벌 본드 수요예측에서 발행물량의 수 배에 달하는 매수주문을 받아 싼 이자로 자금을 조달하는 데 성공했다.KT는 지난 12일(미국 현지시간) 4억 달러(4590억원) 규모의 글로벌본드를 발행했다.수요예측에는 전 세계 147개 기관에서 총 35억 달러가 몰렸다.공모액 대비 8.75배가 넘는 수요가 몰린 것이다.이에 KT의 10년 만기채권 금리는 애초 제시한 금리보다 0.25%포인트 낮은 연 2.588%로 결정됐다. 10년 만기 미국 국채금리에 연 1.10%포인트를 가산한 수준이다.KT의 신용등급은 무디스가 Baa1, S&P와 피치는 A-로 평가하고 있다.한국가스공사도 지난 11일(현지시간) 5년물과 10년물 9억 달러(1조309억원)어치의 채권 발행을 성공적으로 마무리했다.수요예측에는 240개 기관에서 발행물량의 4.4배인 40억 달러의 주문이 들어왔다.그 결과 5년물의 금리는 ‘5년 미국 국채금리+0.9%포인트’, 10년물은 ‘10년미국 국채금리+0.9%포인트’로 책정됐다.특히 10년물의 경우 국내 기업이 발행한 글로벌본드 가운데 가장 낮은 수준으로 알려졌다.지난해 7월 한국가스공사가 10년물 글로벌본드 발행했을 당시 3.52%에서 금리가 결정된 것을 고려하면 1년 사이 1%포인트 이상 낮은 비용으로 조달한 셈이다.가스공사 관계자는 “브렉시트(영국의 유럽연합 탈퇴) 이후 시장이 진정되면서 한국 발행 채권에 매력을 느낀 글로벌 투자자들이 대규모로 주문을 낸 것 같다”고 설명했다.수출입은행도 지난 5월 25억 달러어치(3년 만기 고정금리 10억달러, 변동금리 5억달러, 10년 만기 10억달러)를 발행하는데 모두 314개 기관투자자가 참여하며 발행금액의 2배에 달하는 52억 달러가 몰렸다.이에 3년만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor)금리에 0.70%던한 수준에서 결정됐고, 3년 만기 고정금리 채권은 미국 3년만기 국채금리에 0.775%를 더한 1.796%, 10년 만기채권은 미국 10년 만기 국채금리에 0.825%의 가산금리를 더한 2.649% 수준에서 금리가 결정됐다.역시 지난해 11월 수출입은행이 10년물 10억 달러어치를 발행하는데 3.28% 수준에서 금리가 결정된 것과 비교하면 반년 사이에 0.6%포인트나 내렸다.채권시장 관계자는 “세계 시장에서 한국 우량기업들이 내놓는 외화채권에 수요가 몰리고 있다”며 “한국의 국가 대외신인도가 향상된데다 전 세계적으로 유동성이 풍부해진 점이 작용한 것으로 보인다”고 말했다.국제금융센터 관계자는 “작년 우리나라의 대외신인도가 높아지면서 평균 AA등급 이상에만 투자하는 글로벌 기관투자가들의 한국물 투자 비중이 확대됐다”고 말했다.국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난해 9월 한국 국가신용등급을 A+에서 AA-로 상향했으며, 무디스도 지난해 12월 Aa3에서 Aa2로 상향조정했다.